Force De Vente — Banque · Banque et assurance
Chargé d’accueil et de services à la clientèle
Il est le premier visage de l’agence. Il accueille, renseigne, réalise les opérations courantes et oriente les clients vers le bon conseiller. Le résultat attendu : un client servi vite et bien, et des rendez-vous qualifiés pour les chargés de clientèle.
Les missions
- Accueillir les clients en agence et au téléphone, traiter les demandes courantes
- Réaliser les opérations de guichet : remises, virements, moyens de paiement, cartes
- Promouvoir les services de banque à distance et accompagner leur prise en main
- Détecter les besoins et prendre des rendez-vous pour les conseillers
- Vérifier les pièces et la conformité des opérations (identité, lutte contre le blanchiment)
- Gérer les automates, la caisse et la sécurité des locaux selon les procédures
Les compétences attendues
- Sens du service et tenue irréprochable dans un lieu ouvert au public
- Rigueur dans l’application des procédures et des contrôles réglementaires
- Capacité à vendre un service simple et à prendre un rendezvous
- Aisance avec les outils numériques et la banque en ligne
- Gestion des situations tendues (client mécontent, incident, fraude suspectée)
- Travail en équipe et transmission des informations au conseiller
Formation et accès au métier
- BTS Banque, BTS Négociation et digitalisation de la relation client, BTS Management commercial opérationnel
- BUT Techniques de commercialisation, BUT GEA
- Licence professionnelle Assurance, banque, finance
- Reconversion possible depuis le commerce ou la relation client, avec une formation interne aux produits et à la réglementation
Accès : Métier d’entrée par excellence : les débutants sont acceptés, souvent en alternance ou en CDD, puis en CDI. Une première expérience de vente ou d’accueil est un plus.
Évolution de carrière
Vers chargé de clientèle particuliers après un à trois ans et une formation interne ; le poste est en réduction, l’évolution est donc attendue et préparée dès l’embauche.
Ce que le recruteur vérifie
- La posture : ponctualité, présentation, sourire, clarté d’expression dès le premier contact
- La compréhension du cadre : savoir pourquoi on demande une pièce d’identité, ce qu’est une opération suspecte
- L’envie d’évoluer vers le conseil, et la capacité à l’expliquer de façon concrète
Candidats : comment vous mettre en valeur
- Citez des expériences de relation client avec des volumes et des situations difficiles gérées
- Montrez votre aisance numérique : applications bancaires, outils de prise de rendez-vous, CRM
- Dites clairement votre projet : chargé d’accueil pour apprendre, chargé de clientèle à trois ans
Vous recrutez sur ce poste ?
SO’Focus recrute dans le secteur banque et assurance par approche directe, en France entière : première shortlist de calibrage sous 72 heures.
Vous exercez ce métier ?
Nos missions en cours et une candidature spontanée toujours lue — chaque candidat reçoit une réponse.
Les autres métiers du secteur
Décrypter le marché — Banque et assurance
Cette fiche est extraite du livret de secteur n° 5 de SO’Focus édition : dix fiches métier, le secteur à l’horizon 2027, la méthode pour y recruter et les conseils aux candidats. PDF A4, sans DRM.
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Questions fréquentes
Quelle formation pour devenir Chargé d’accueil et de services à la clientèle ?
BTS Banque, BTS Négociation et digitalisation de la relation client, BTS Management commercial opérationnel ; BUT Techniques de commercialisation, BUT GEA ; Licence professionnelle Assurance, banque, finance.
Comment évoluer après un poste de Chargé d’accueil et de services à la clientèle ?
Vers chargé de clientèle particuliers après un à trois ans et une formation interne ; le poste est en réduction, l’évolution est donc attendue et préparée dès l’embauche.
Comment recruter un Chargé d’accueil et de services à la clientèle ?
Les recruteurs vérifient d’abord : La posture : ponctualité, présentation, sourire, clarté d’expression dès le premier contact ; La compréhension du cadre : savoir pourquoi on demande une pièce d’identité, ce qu’est une opération suspecte. SO’Focus recrute ces profils par approche directe dans le secteur banque et assurance.
